決算申告のみのスポット対応 初回打ち合わせで行う内容は?

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公認会計士・税理士 守屋 冬樹【小規模会社や個人事業主を支援】

家族経営やひとり会社などの小規模な会社経営者さま、フリーランスのお客さまを対象に単発での相談や決算申告のみから対応することに力を入れています。
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こちらの記事では、弊所が決算申告のみのご依頼頂いたお客さまと、最初にどのような打ち合わせを行うのか具体的にご説明しています。実際にお申し込みの際にご検討いただければと、今回ご紹介させていただきます。

内容としては見積もりよりも確認重視。初回打ち合わせのスタンスはお客さま対応のためのものという位置づけです。

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ご契約から決算・申告までの流れ

決算申告のみの業務の流れとしては、

  1. お客様が弊所のホームページから業務のお申し込み
  2. 日程を決定し、初回打ち合わせを行いお見積り
  3. 経理処理を行い、おおよその税額をお客さまへ報告
  4. 決算書や申告書について税務署などへ提出

ということを行っております。

初回打ち合わせの際にはお見積りという側面もあるものの、ホームページに掲載した料金体系に沿っているため、初回の打ち合わせで重視することは状況確認を中心としています。

初回打ち合わせで行うこと

初回の打ち合わせでは弊所が行う決算申告のみの業務内容や料金についてご説明や、お客さまが行っているビジネスについて伺うこと、これまでの経理や税金についての処理状況を確認させていただきます。

行う業務範囲は決算書や申告書の作成のみ

決算申告のみのご契約では決算書や申告書を作成して納品を行うことを提供させていただくプランです。

個別相談やコンサルティング業務とは立ち位置が違い、お客さまが今後を見据えた経理対応や税金のアドバイス、効率的に経理を行うための様式提供などは行っておりません。

もちろん、お客さまよりご要望をあった際には対応を行わせて頂くこともあり

  • 株式譲渡のための株価算定
  • クラウド会計の導入と運用支援

などは、追加報酬をいただいて実施することもございます。

事業の状況を確認

決算申告のみのプランですと時間的にタイトになるため、決算書や申告書を作成する際には期限を守ることを重視、根拠資料の確認を最低限にしたりと合理的な範囲に割り切り対応させていただいています。(ニュアンスは難しいのですが…)

そのような状況でもどのようなビジネスを行っているのかを確認することで、一定以上の精度を保った形で業務を行えるように努めています。

経理の状況や提出済みの届け出を確認

経理の状況や税務署への届け出によっては決算書や申告書に影響もあるため、これまでどのような対応をされていたのか伺っています。

経理については各社状況はケースバイケースですので、

  • これまでの経理処理の確認(会計ソフトの利用、処理状況)
  • 売上や給与、経費関係の状況を確認
  • 取引している銀行や取引内容の確認

といったことを行います。

また、これまで税務署へ提出していた届け出などは提出済みの申告書一式をお見せいただけると対応がスムーズに行えるかと。少なくとも前年分、可能であれば過去2年分をお見せいただけると、納税額に影響が大きい消費税についてもどのような処理を取るべきか判断が行えます。

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リーズナブルな価格で済まえる方法

ひとくちに決算書や申告書を作成するといっても、お客さまごとに行うビジネスは違い、経理の状況も違います。

ただ、ひとつ共通することとしては申告書を作成する時間的な余裕があれば、リーズナブルな価格でサービスを提供出来るようになっていること。

実際に決算に余裕があるタイミングでご依頼を頂けたため、正しい経理処理の方法をお伝えし、お客さまご自身で経理処理をすることで当初のお見積りよりも約3万円安く提供できたことも御座います。

決算申告のみプランのお申し込み

税理士事務所を立ち上げて以降、会社経営者さま向けに顧問契約が不要の決算申告のみというサービスを行ってきましたが、税理士事務所のサービスとしては珍しく提供する会計事務所自体が限られています。

税理士には継続的な相談をすることは少ない、自社内で経理が行えるという会社さまにおすすめなプランとなっており、この記事を書いた公認会計士・税理士の守屋が誠意をもって対応させていただきます。

ご入用の際にはこちらのページからお申し込みいただければ幸いです。

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お知らせ
こちらの記事を書いた守屋は東京都の杉並区荻窪で会計事務所を営んでいます。
下記は現在行っているサービス一覧です。経理や税金での困りごと、税理士をご入用の際には是非ご連絡いただければと思います。

■サービス一覧
内容と料金は下記のリンク先にて明示。ご入用の際はぜひクリックしてご覧下さい。
・創業から2年内の会社様限定メニュー 創業顧問創業借入
・小規模会社向け顧問契約外で行う決算・申告のみ業務
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コンサルティング(クラウド会計のセットアップや使用方法の指導ほか)
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